Prodej
firem

M&A – Prodej firmy

Majitel se rozhodl prodat svou společnost.
Provedli jsme ho celým procesem – od přípravy firmy na vstup investora, přes daňovou optimalizaci transakce, až po finální vyjednávání.
Společnost jsme „vyleštili“, aby neodradila žádným skrytým problémem, a nastavili strukturu pro co nejnižší daňovou zátěž.
Díky našemu vyjednávacímu týmu se podařilo překročit majitelovo očekávání ohledně kupní ceny.
Transakci jsme dotáhli do konce tak, aby byla zajištěna nejen úhrada kupní ceny, ale i klidné předání firmy novému vlastníkovi.

Úvěrové financování akvizice

Investorovi jsme pomohli koupit společnost prostřednictvím úvěrového financování.
Unikátnost spočívala v tom, že úvěr splácela sama kupovaná firma ze svých zisků – investor tak neriskoval vlastní majetek a zároveň dosáhl daňových výhod.
Na projektu jsme se podíleli i při budování investiční skupiny, která nakupovala společnosti s cílem maximalizovat společné synergie a snížit náklady.
Strukturu jsme nastavili tak, aby i původní vlastníci převzatých firem byli motivovaní růst společně s celou skupinou.

Prodej zaměstnancům (Management Buy-Out)

Zakladatelé neměli v rodině své nástupce, ale jejich firma byla postavená na otevřené firemní kultuře.
Rozhodli se proto prodat společnost vlastním manažerům.
Připravili jsme strategický plán pro postupné převzetí a nastavili smlouvy tak, aby majitelé získali férovou cenu a management měl motivaci růst.
Díky tomu se podařilo zajistit kontinuitu, stabilitu a nový rozvoj firmy.

Prodej společnosti americkému investorovi (Fortune 500)

Podíleli jsme se na prodeji české společnosti pro americkou firmu ze seznamu Fortune 500.
Zajistili jsme přípravu na právní, daňovou, technickou a účetní prověrku a vedli vyjednávání ve spolupráci s mezinárodními týmy.
Transakci jsme úspěšně uzavřeli a klientovi jsme zajistili hladký prodej za optimálních podmínek.

Financování nové společnosti

Pro nově vzniklou společnost jsme nastavili jednoduchý, ale funkční systém financování typu friends & family.
Díky tomu se podařilo rychle zajistit kapitál pro rozjezd obchodního modelu.
Součástí transakce bylo i vytvoření nadnárodního holdingu a organizační struktury celé skupiny.
To vše v rekordním čase, abychom stihli načerpat prostředky včas.
Během vyjednávání jsme museli sladit zájmy široké skupiny investorů – od těch, kteří přispěli kapitálem, po ty, kteří vložili svou práci a know-how.